新能源汽车高速发展，动力电池产业加速推进，原材料市场巨大

新能源汽车高速发展，动力电池产业加速推进，原材料市场巨大

全球范围的疫情不能阻挡全球新能源高速增长的趋势，新能源产业加速迈入TWh时代，成为未来全球最大的绿色产业。

2021年7月，欧盟正式提出《Fit for 55》法案，计划2030年起将新车的平均排放降低55% （相比1990年），2035年起新车注册全部要求零排放。欧盟在2020年底提出：将于2022年初实 施的新电池法规，对动力电池的碳足迹和再生料成分比例提出了更严格的要求。

2021年11月，美国通过《重建更好未来（Build Back Better）》法案，这项为期10年大幅扩大电动汽车税收抵免的政策将为美国新能源汽车带来巨大带动效应。

2021年10月，我国发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，到2030年，新增新能源、清洁能源动力 的交通工具比例达到40%左右。

EV VOLUMES数据显示，2021年全球新能源汽车销量达675万辆，同比增长108%，全年渗透率达到8.3%，提升4.1个百分点。

根据中汽协数据，2021年我国新能源汽车累计产量354.5 万辆，同比增长160%；销量352.1万辆，同比增长158%，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。

中汽协预计中国新能源汽车2022年销量将达到500万辆，同比增长42%。全球新能源汽车产业开始由中欧的销量共振开始转向中欧美的共振。 据中国汽车工业协会公布的2022年一季度全国汽车产销数据显示，新能源汽车产销129.3 万辆和125.7万辆，同比增速均超过140%。

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占新能源汽车总量的81.27%。2022年一季度新注册登记新能源汽车111万辆，占新注册登记汽车总量的 16.91%，与去年同期相比增加64.4万辆，增长138.20%，呈高速增长态势。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，受益于全球新能源车市场的增长，动力电池市场获得稳步增长，装机量从2017年的64.3GWh增长至2021年的293.7GWh，复合年增长率为 46.2%。

随著全球新能源车市场的持续增长，全球动力电池装机量预计将在2021年至2026年间以36.4%的复合年增长率增长，并于2026年达到1,386.7GWh。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年中国动力电池产量219.7GWh，销量 186GWh，装机量为154.5GWh。

随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。预计于2026年动力电池装机量将达到 762.0GWh，2021年至2026年的复合年增长率将为37.6%。

2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优势占据了大部分市场份额，三元锂电池的装机量将在2026年达到 305.8GWh，2021年至2026年复合年增长率为32.7%。

磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长，市场份额将有所扩大。预计磷酸铁锂电池的装机量将在2026年达到 456.0GWh，2021年至2026年复合年增长率为41.7%。

2021年三元锂电池全年装机量为74.3GWh，同比增长91.3%，占总装机量的48.1%，不敌 磷酸铁锂79.8GWh的装机量，同比增长227.4%，占比达到57.1%。

未来，由于三元锂电池和磷酸铁锂电池的各自优势与各自独特的应用领域，三元锂电池和磷酸铁锂电池将保持长期共存的状态，不存在互相碾压和替代关系，只存在阶段性的此起彼伏。随着高镍、超高镍以及无钴三元电池的技术突破以及在高端新能源汽车市场的竞争优势，尤其是随着4680大圆柱电池的技术突破与产业化以及即将在2022年正式装载汽车，高镍三元电池将是800公里以上续航里程以及A、B级高端新能源汽车的必然选择。

2016-2021年，中国高镍三元正极材料（NCM622、NCM811、NCA）出货量占比由11% 提升至50%以上，复合增长率达40%以上，三元材料高镍化趋势锐不可挡。

ICC鑫椤咨询统计数据显示，2021年全球三元前驱体材料总产量达74.75万吨，同比增长 79.4%；国内三元前驱体总产量达62.06万吨，同比增长82.3%。预计2022年国内三元前驱体产量预计将达到85.78万吨，全球产量预计达到103.56万吨，国内三元前驱体产量占比83%，中国仍然是全球三元前驱体的绝对主导力量。

目前，三元动力电池是全球新能源汽车的主流动力，高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向，具有广阔的市场前景。