新能源汽车产业链 新能源汽车产业链包括哪些
一、新能源汽车产业链概况
整个新能源汽车产业链的上下游价值链主要包括原材料供应商、电子部件供应商、传统汽车部件制造商、软件开发商、新能源汽车制造商及销售和售后服务供应商。总体而言，新能源汽车的价值链相对于燃油车的主要差异为电池、电驱及电控系统以及下游的多元化增值服务领域。
? 上游价值链：电池、电驱、智能电控系统及芯片是新能源汽车有别于燃油车的关键零部件。由于动力系统不同，新能源汽车的成本结构与燃油车差异较大。电池、电驱动、电控系统及其他智能电子部件已成为新能源汽车的主要零部件，其重要性与燃油车的燃料发动机及传动系统相似，占新能源汽车BOM约70%。
来源：高禾投资研究中心《锂电池行业研究框架》课件资料
? 新能源汽车制造商：新能源汽车制造商主要从事设计、开发及制造新能源汽车及相关零部件。在目标时间内成功推出新车型的能力是新能源汽车制造商的关键成功因素，这对制造商的研发及生产能力提出更高要求。目前业内仅有少数企业具备自研核心技术及自主生产核心系统及电子部件的综合能力。
? 下游价值链：新能源汽车的售后服务包括充电、电池回收、汽车保险、金融及租赁等。随著新能源汽车行业的生态系统不断扩张，参与者不断增加，业内相关企业均可拥有更多变现机遇。
通常而言，新能源乘用车通常包括纯电动乘用车（EV）、插电式混合动力乘用车（PHEV）和增程式电动乘用车（EREV）。
常见的新能源汽车定义和分类：
1、EV 即Electric Vehicle，意思为电动汽车，使用电能驱动，具有电动机；
2、BEV 即Battery Electric Vehicle，意思为电池电动汽车，同样使用电能驱动，具有电动机；BEV 使用蓄电池存储动力，那么根据电池的不同，蓄电池种类有：锂电池、磷酸铁锂、三元锂等，电池的性质在：体积、比重、比功率、比能量、循环寿命上各有差异。
3、HEV 即Hybrid Electric Vehicle，意思为混合动力汽车，使用电能、汽油转化等动能驱动，具有电动机与发动机。HEV 根据其电池的充电方式的不同，分为可插电和不可插电。插电混合动力即为PHEV。
4、 PHEV 即Plug-in Hybrid Electric Vehicle，意思为插电式混合动力汽车，使用电能、汽油转化等动能驱动，具有电动机与发动机。其最大的特点是可以进行外接电源进行充电。在电池电量耗尽后，可以使用汽油转化的动能继续驱动汽车。
注：HEV 与PHEV 具有能量回收的设置，但是发动机的动能不会直接转化成电能，从而驱动电动机或对电池进行充电。使用发动机发电，对电动机供电的汽车，即为REEV。
5、REEV 即Extend Range Electric Vehicle，意思为增程式电动汽车，使用电能驱动，具有电动机与发电机：增程器，增程器的作用为使用汽油进行转化，输出电能到电动机，从而实现在电量较低或车辆高速行驶时驱动车辆。增程器不直接驱动车辆，也不会使用汽油转化给电池充电。
6、FCEV 即Fuel Cell Electric Vehicle，意思为燃料电池电动汽车，使作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧发生化学反应，从而产生出电能启动电动机，进而驱动汽车。甲醇、天然气和汽油也可以替代氢(从这些物质里间接地提取氢)，不过将会产生极度少的二氧化碳和氮氧化物。
7、MHEV 即Mild Hybrid Electric Vehicle，意思为轻度混合动力汽车。为解决在发动机重新启动时的噪音和抖动，比如发动机停止后压缩机同时停止工作的问题，在发动机上装一个小型的电动机，帮助改善发动机的启、停过程。而且在发动机停止后，48V的电力系统依然可以为空调压缩机供电。所以轻度混合动力汽车在平顺性和行驶质感上较传统燃油车都有明显提升。
二、新能源汽车产业的市场规模空间
使用新能源、智能控制系统和远程信息处理已成为全球汽车行业最显著的发展趋势。新能源乘用车的全球销量由2017年的116.21万辆增长至2021年的620.12万辆。在预测期内，全球新能源乘用车销量预计将以29.8%的复合年增长率增长，预计2026年全球新能源乘用车渗透率将达到30.1%。
来源：弗若思沙利文、高禾投资研究中心
2021年中国乘用车总销量为2150万辆，预计2026年将达到2550万辆，复合年增长率为3.3%。随着进一步的政策支持及技术发展，消费者对新能源车的偏好预计将增加，因此新能源乘用车的渗透率预计将从2021年的15.5%攀升至2026年的37.7%，而中国市场将是规模最大的市场，为全球新能源车产业链上下游厂商提供长期市场机遇。
来源：弗若思沙利文、高禾投资研究中心
通过对比全球和中国新能源车渗透率，我们会发现，2017-2021年期间中国新能源汽车渗透率较全球高出1-2%，而预期未来五年，即2022-2026年期间，中国新能源汽车的渗透率将进一步提升，较全球市场高出5-7%。
来源：弗若思沙利文、高禾投资研究中心
三、中国新能源汽车产业链发展的驱动因素
（一）电池技术的进步
作为新能源汽车的核心零部件，电池的不断改良提升了新能源汽车的性能、安全性、使用寿命及续航里程。这一进步缓解了消费者对新能源汽车安全性的顾虑及里程焦虑。同时，电池衰减速度的减慢有助于维持汽车续航里程，提高客户满意度。电池成本的下降令新能源汽车的物料清单（BOM）成本逐渐与同级别燃油车相当，新能源汽车的成本优势因能源成本下降而凸显。关于锂电行业可以参见《动力电池行业研究报告》。
（二）智能技术的提升
随著自动驾驶、智能互联、OTA技术及物联网（IoT）的不断发展，车辆价值被重新定义。ADAS和自动驾驶技术实现车辆的自动转向、制动智能化，于不久的未来可能将实现免握方向盘的驾驶体验。智能座舱搭载车内人工智能助手、个性化的互联娱乐系统以及智能语音控制及交互系统。OTA不断提供功能升级，较燃油车提供较燃油车更加先进的智能出行体验。
（三）消费者对新能源汽车的青睐程度
新能源汽车正成为智能化的出行空间，提供更人性化的车内空间佈局、更优越的驾驶体验及更低廉的拥车成本。因此，新能源汽车较燃油车越来越受欢迎，得到消费者的大力支持及推荐。
（四）充电技术进步及基础设施扩展
随著智能电网技术的进步，分佈式充电桩可统一连接至智能电源管理平台，以保持充电稳定性并实现自动车辆识别及过流情况检测和自动断电等智能功能。此外，高压快充技术不断发展，极大缩短了充电时间，使新能源汽车在城际出行中日渐可行，里程焦虑等使用痛点得到缓解。此外，政府正推动充电设施的网络扩展及技术进步，使新能源汽车的渗透率增长更快。
（五）相关的政府利好政策
政府已制定有关新能源汽车的发展计划及激励措施，并将其作为其最重要的战略任务之一。为在2030年之前实现碳达峰并在2060年实现碳中和，2021年10月，国务院根据《2030年前碳达峰行动方案》设定了到2030年新能源和清洁能源动力的交通工具比例达到40%的目标。于2022 年1 月，发改委联同若干其他部委共同印发《促进绿色消费实施方案》，显示了政府通过逐步取消购买限制、推动落实免限行及加强充电基础设施建设等支持推广新能源汽车的坚定决心。根据2022 年3 月5 日发布的《政府工作报告》，政府计划持续推动新能源汽车消费。连同现有对燃油车限制上牌以减轻大气污染的政策，所有该等国家利好政策将刺激消费者购买新能源汽车，尤其是电动汽车。
（六）纯电动车更受青睐
从能源类型层面来看：纯电动汽车将成为未来新能源车市场的主流车型。目前，新能源车的主要类型包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车。从基础设施的角度来看，全球各国包括中国政府在内一直在推动电动汽车基础设施的建设，这进而成为越来越多的消费者购买纯电动汽车的重要因素。纯电动汽车较插电式混合动力汽车具有更大的电池容量，进而将推动电池行业的增长。
文章来源：高禾投资
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