2021年全球汽车行业消费市场现状：中国仍是全球最大汽车消费市场
一、全球汽车消费市场总概
2021年，全球汽车销售8268.48万辆，同比增加4.96%。全球汽车销售自2017年到达销量顶峰后，2018年起，受市场需求影响，全球汽车销量一路下滑。2020年，受全球疫情形势影响，全球汽车销量同比减少13.65%，年销量降到7877.43万辆，2021年全球经济开始复苏，全球汽车行业有所回暖。
2015-2021年全球汽车销售情况（万辆）
资料来源：OICA、智研咨询整理
2016-2019年，全球汽车市场都处于供过于求的状态；2020年开始，由于市场对汽车需求下降及疫情导致的工厂停产，全球企业汽车产量减少，全球汽车市场出现求大于供的状态。2022年，随着市场进一步复工复产，全球汽车产量有望提升，行业供求差距会缩小。
2016-2021年全球汽车年产销差距
资料来源：OICA、智研咨询整理
全球汽车消费市场可分为欧洲、美洲、非洲、亚太及中东地区四大区域市场。2021年，亚太及中东区域市场是全球汽车消费最大消费市场，占比51.6%；美洲市场汽车消费占比26.61%，是全球汽车第二大消费市场；欧洲市场占比20.41%，非洲占比1.38%。
2021年全球汽车消费市场格局
资料来源：OICA、智研咨询整理
近年来，全球汽车市场规模呈缩减态势，且欧洲、美洲及非洲的汽车消费占全球比例不断减少，亚太及中东地区汽车消费占全球汽车消费市场占比呈增加态势。全球汽车消费市场主要集中于亚太及中东地区，且该区域汽车消费市场占比呈扩张趋势。
2015-2021年全球汽车主要消费市场
资料来源：OICA、智研咨询整理
2020年开始全球汽车消费50%以上都集中在中国及美国两个国家。2021年，中国汽车消费占全球31.78%，美国占18.64%，日本占5.38%，三国汽车消费总量占全球汽车消费总量的55.79%。
2021年全球汽车主要消费国（地区）
资料来源：OICA、智研咨询整理
一般将全球市场上的汽车粗分为乘用车和商用车两大类。全球消费汽车中乘用车约占70%，商用车约占30%。近年来，全球乘用车消费占全球汽车消费占比下降，商用车消费占比有所提升。2021年，全球乘用车消费5639.85万辆，占全球汽车消费68.21%，同2019年占比下降1.98个百分点；商用车消费2628.63万辆，占全球汽车消费31.79%。
2019-2021年全球乘用车与商用车消费变化
资料来源：OICA、智研咨询整理
全球乘用车主要消费市场集中在亚太及中东地区，2021年，亚太及中东地区乘用车消费3452.07万辆，占全球乘用车消费61.21%。全球商用车消费市场主要是美洲地区，2021年，美洲商用车消费1497.69万辆，占全球商用车消费56.98%。近年来，全球乘用车消费市场进一步向亚太及中东地区集中，非洲的乘用车消费占比也有所提高；全球商用车消费市场虽仍然主要集中于欧美地区，但其消费所占比例呈现缩减态势。总的来说，由于各地区经济发展及需求的不同，对车辆用途需求不同。未来若没有大的经济政策变动，全球乘用车及商用车消费区域将相对稳定。
2021年全球乘用车及商用车消费分布
资料来源：OICA、智研咨询整理
二、全球各汽车消费市场情况
亚太及中东地区一直是全球最大的汽车消费市场，2017年前，亚太及中东地区汽车市场需求逐年增加，消费占比也呈上升趋势；2018-2020年，受市场需求影响，亚太、中东地区汽车消费逐年减少，2020年疫情形势严峻，汽车消费量降至4032.25万辆，同比下降7.76%。但相对而言，亚太、中东地区是全球四大汽车消费市场中2020年汽车消费降幅最低的区域市场，欧美地区及非洲地区2020年汽车消费降幅都在20%以上。2021年，亚太、中东地区汽车消费4266.37万辆，占全球汽车消费51.6%，占全球汽车市场比例有所上升。
2015-2021年亚太及中东地区汽车消费情况
资料来源：OICA、智研咨询整理
亚太、中东地区汽车消费市场60%以上都在中国市场；其次是日本，占比10.43%；印度市场占比8.81%；东南亚联盟各国消费占比6.52%。亚太、中东各国对乘用车市场需求在3000万辆以上，是全球最大乘用车市场；对商用车需求在800万左右，占全球商用车市场30%以上。
2021年亚太及中东地区汽车消费市场格局
资料来源：OICA、智研咨询整理
中国市场作为亚太、中东地区汽车消费的最大消费市场，其市场变化完全可以决定该区域市场的汽车消费变化。2017年来，中国汽车消费总量整体下滑，中国市场汽车消费占全球汽车消费比例却相对稳定，基本在30%左右。2021年，中国复工复产开始，汽车市场恢复至2627.48万辆，同比增加3.81%，占全球汽车市场31.78%。2015-2021年，中国汽车消费占全球汽车市场占比总体呈上升趋势。全球汽车消费市场进一步向中国市场集中。
2015-2021年中国市场汽车消费情况
资料来源：OICA、智研咨询整理
中国汽车市场对乘用车需求度更高，其乘用车消费占其汽车市场80%左右，对商用车的消费占比在20%左右。2021年，中国政局稳定，疫情形势缓和，社会经济呈复苏态势，未来中国汽车市场有望进一步恢复。
非洲是全球汽车消费占比最少的区域市场，南非是该地区最大的汽车消费市场，占非洲汽车消费40%以上。2021年，非洲地区汽车消费114.50万辆，同比增加23.91%，占全球汽车市场1.38%，市场占比同比上升，但与2015年相比有所缩减。非洲各国汽车市场对乘用车需求度更高，其乘用车消费占该区域汽车消费70%左右，商用车占30%左右。2021年，非洲各国消费乘用车83.30万辆，商用车31.2万辆。
受疫情形势冲击，2020年欧洲汽车消费市场规模大幅减少至1671.29万辆，同比下降20.15%；2021年市场有所回暖，消费1687.49万辆，同比增加0.97%。近两年来，欧洲汽车市场规模占全球汽车市场规模比例下降，2021年仅占全球汽车消费市场20.41%，同2019年相比下降了近3个百分点。
2015-2021年欧洲汽车消费情况
资料来源：OICA、智研咨询整理
欧洲汽车消费市场主要集中在俄罗斯和欧洲的几个发达国家。2021年，德国汽车消费占欧洲汽车消费的15.62%，是欧洲汽车消费占比最高的国家；其次是英法两国，其国内汽车消费占欧洲汽车消费比例皆在10%以上。欧洲各国对乘用车市场需求度在80%左右，对商用车需求度在30%左右。2021年，欧洲共消费乘用车1402.05万辆，商用车285.44万辆。
2021年欧洲汽车消费格局
资料来源：OICA、智研咨询整理
近年来，美洲地区汽车消费市场缩减，所占全球汽车消费市场占比也有所下降，整体汽车消费占比在26%以上。2021年，市场有所复苏，全美洲地区汽车消费总量为2200.12万辆，占全球消费26.61%，同比增加5.70%。
2015-2021年美洲汽车消费情况
资料来源：OICA、智研咨询整理
与其他汽车区域市场不同，美洲地区各国对商用车需求度更高。2021年，全美洲商用车消费1497.69万辆，占全美洲汽车市场70%左右，消费乘用车702.43万辆。
美洲地区汽车消费市场基本集中于北美地区，占全美洲消费市场80%以上。北美地区汽车消费市场分布于美国、加拿大及墨西哥三国，其中美国汽车消费市场最大，占全美洲消费的70%左右；南美地区汽车主要消费市场是巴西，占全美洲汽车消费10%左右。2021年，美国消费商用车1205.85万辆，消费乘用车335万辆。
2021年美洲地区汽车消费市场格局
资料来源：OICA、智研咨询整理
近年来，欧美汽车市场萎靡，占全球汽车消费比例下降，2021年，欧美地区汽车市场占全球汽车市场47.02%，同2015年相比，下降了近3个百分点；同2019年的50.77%相比，下降了近4个百分点；亚太、中东地区汽车消费总量也呈下降态势，但占全球汽车市场比例却有所提升。未来亚太、中东地区依旧将是全球最主要的区域市场。随着全球经济复苏，各地区汽车市场有望进一步恢复。
2021年内油价第十五次上涨 今晚提前去加油吧
调价后国际原油走势分析及下一次调价预测
隆众预计：12月31日24时将上调汽柴油限价，每吨汽油上调140、柴油上调135元，折合每升89#0.10、92#0.11、95#0.12、0#0.11元。
本轮是2021年第二十五次调价，也将迎来2021年内第十五次上涨。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“ 十五涨六跌四搁浅”的格局，正式收官。下一次调价窗口将在2022年1月17日24时开启。
以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势，幅度在170元/吨左右。目前来看，虽然欧美疫情依然严峻，但市场对经济和需求前景仍怀信心，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。
成品油调价对物流影响
以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花5.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加0.8元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加4.4元左右。本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。
本轮调价后，全国大多数地区车柴价格6.8- 7.0元/升左右，92#汽油零售限价在6.9-7.1元/升。此次调价会使私家车主用油成本增加。
成品油调价对市场影响
国际原油跌后反弹 成品油零售价将兑现上调
调价周期内，国内成品油市场价格持续下行为主。据隆众数据监测，周期内中国92#汽油基准价下跌131元/吨，柴油下跌28元/吨。周期内，国内散点疫情出现，部分地区管控升级，人们出行受限，汽油需求继续转淡。部分地区柴油现货仍偏紧，主营单位柴油价格报至批发限价，但气温下降，北方柴油需求转淡，南方仍处赶工期，刚需支撑。然临近年底，南方赶工期有陆续收尾迹象，柴油需求有下降趋势。
本次汽柴油零售价上调，加油站理论利润空间有所增加。近期国内主营炼厂和中国独立炼厂开工率均小幅上涨，资源供应呈小幅增加趋势。并且2022年第一批原油非国营进口允许量下发，独立炼厂开工有上升趋势。年底，各地主营年度任务已完成，近期保利润为主，随行就市出货。各地疫情管控范围扩大，汽油需求受挫，并且气温下降，私家车出行频次降低。但元旦假期前后中下游对汽油有刚需补货需求，并且年前中下游对汽油或多或少有备货需求。南北柴油需求有下降趋势，但近期北方柴油船单下海至南方的成本面支撑，并且部分地区柴油现货仍偏紧，短线柴油下跌空间预期不大。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2022年1月17日24时开启），预计国内成品油市场汽强柴弱为主。
成品油调价对批零价差影响
批零限价上调即将落实 后市批零价差或有拉升
说明：隆众石化网统计的加油站理论零售利润是以全国主营及地炼加油站为样本进行测算得出，扣减了人工成本、物流成本、损耗、水电费、税负等，暂未考虑推销成本、固定成本。
本轮计价周期内，国际油价跌后反弹。虽说俄罗斯表示明年原油产量或将增至疫情前水平，欧美疫情再度严峻亦对油价涨幅形成抑制；但欧洲天然气供紧价扬，部分产油国供应减少，均对原油需求形成利好支撑，国际油价接连收涨。整体来看，计价周期内挂靠油种均价上移，所对应的原油综合变化率正向区间运行，开启本轮零售价上调窗口。
本阶段内，国内疫情散点多发，市场亦正处需求淡季，利好支撑多缺乏持续性，成品油市场行情趋弱前行，但相对而言，柴油抗跌性高于汽油。故随着本轮零售价兑现上调，预估批发端汽柴油价格大概率将随之上行。从近期市场出货情况来看，临近年底结账期，油库采购普遍谨慎，暂无集中补库操作，多以正常消库为主。当前，华东主营柴油批发端成交重心维持在7200-7450元/吨附近，汽油成交重心调整至7450-7750元/吨左右。
结合当前隆众数据模型分析，与上一轮调价周期对比，此前汽柴油零售端价格落实下调，而批发端价格汽跌柴稳，使得主营与地方炼厂加油站利润空间较前期跌涨互现。其中，主营加油站汽油零售利润平均每吨上涨102元；主营加油站柴油零售利润每吨下跌38元；销售地方炼厂加油站柴油利润同步下行，每吨减少52元；与此同时，销售地方炼厂加油站汽油利润则呈涨势，增幅为116元/吨。
本轮成品油价格上调落实后，零售限价上调，预测后期，零售利润将会略有拉宽。汽油零售利润预测上调幅度约0.11元/升，柴油零售利润预测上调幅度约0.11元/升。
标签：汽车 消费 全球 市场