2021年全球汽车行业消费市场现状：中国仍是全球最大汽车消费市场

2021年全球汽车行业消费市场现状：中国仍是全球最大汽车消费市场

一、全球汽车消费市场总概

2021年，全球汽车销售8268.48万辆，同比增加4.96%。全球汽车销售自2017年到达销量顶峰后，2018年起，受市场需求影响，全球汽车销量一路下滑。2020年，受全球疫情形势影响，全球汽车销量同比减少13.65%，年销量降到7877.43万辆，2021年全球经济开始复苏，全球汽车行业有所回暖。

2015-2021年全球汽车销售情况（万辆）

资料来源：OICA、智研咨询整理

2016-2019年，全球汽车市场都处于供过于求的状态；2020年开始，由于市场对汽车需求下降及疫情导致的工厂停产，全球企业汽车产量减少，全球汽车市场出现求大于供的状态。2022年，随着市场进一步复工复产，全球汽车产量有望提升，行业供求差距会缩小。

2016-2021年全球汽车年产销差距

资料来源：OICA、智研咨询整理

全球汽车消费市场可分为欧洲、美洲、非洲、亚太及中东地区四大区域市场。2021年，亚太及中东区域市场是全球汽车消费最大消费市场，占比51.6%；美洲市场汽车消费占比26.61%，是全球汽车第二大消费市场；欧洲市场占比20.41%，非洲占比1.38%。

2021年全球汽车消费市场格局

资料来源：OICA、智研咨询整理

近年来，全球汽车市场规模呈缩减态势，且欧洲、美洲及非洲的汽车消费占全球比例不断减少，亚太及中东地区汽车消费占全球汽车消费市场占比呈增加态势。全球汽车消费市场主要集中于亚太及中东地区，且该区域汽车消费市场占比呈扩张趋势。

2015-2021年全球汽车主要消费市场

资料来源：OICA、智研咨询整理

2020年开始全球汽车消费50%以上都集中在中国及美国两个国家。2021年，中国汽车消费占全球31.78%，美国占18.64%，日本占5.38%，三国汽车消费总量占全球汽车消费总量的55.79%。

2021年全球汽车主要消费国（地区）

资料来源：OICA、智研咨询整理

一般将全球市场上的汽车粗分为乘用车和商用车两大类。全球消费汽车中乘用车约占70%，商用车约占30%。近年来，全球乘用车消费占全球汽车消费占比下降，商用车消费占比有所提升。2021年，全球乘用车消费5639.85万辆，占全球汽车消费68.21%，同2019年占比下降1.98个百分点；商用车消费2628.63万辆，占全球汽车消费31.79%。

2019-2021年全球乘用车与商用车消费变化

资料来源：OICA、智研咨询整理

全球乘用车主要消费市场集中在亚太及中东地区，2021年，亚太及中东地区乘用车消费3452.07万辆，占全球乘用车消费61.21%。全球商用车消费市场主要是美洲地区，2021年，美洲商用车消费1497.69万辆，占全球商用车消费56.98%。近年来，全球乘用车消费市场进一步向亚太及中东地区集中，非洲的乘用车消费占比也有所提高；全球商用车消费市场虽仍然主要集中于欧美地区，但其消费所占比例呈现缩减态势。总的来说，由于各地区经济发展及需求的不同，对车辆用途需求不同。未来若没有大的经济政策变动，全球乘用车及商用车消费区域将相对稳定。

2021年全球乘用车及商用车消费分布

资料来源：OICA、智研咨询整理

二、全球各汽车消费市场情况

亚太及中东地区一直是全球最大的汽车消费市场，2017年前，亚太及中东地区汽车市场需求逐年增加，消费占比也呈上升趋势；2018-2020年，受市场需求影响，亚太、中东地区汽车消费逐年减少，2020年疫情形势严峻，汽车消费量降至4032.25万辆，同比下降7.76%。但相对而言，亚太、中东地区是全球四大汽车消费市场中2020年汽车消费降幅最低的区域市场，欧美地区及非洲地区2020年汽车消费降幅都在20%以上。2021年，亚太、中东地区汽车消费4266.37万辆，占全球汽车消费51.6%，占全球汽车市场比例有所上升。

2015-2021年亚太及中东地区汽车消费情况

资料来源：OICA、智研咨询整理

亚太、中东地区汽车消费市场60%以上都在中国市场；其次是日本，占比10.43%；印度市场占比8.81%；东南亚联盟各国消费占比6.52%。亚太、中东各国对乘用车市场需求在3000万辆以上，是全球最大乘用车市场；对商用车需求在800万左右，占全球商用车市场30%以上。

2021年亚太及中东地区汽车消费市场格局

资料来源：OICA、智研咨询整理

中国市场作为亚太、中东地区汽车消费的最大消费市场，其市场变化完全可以决定该区域市场的汽车消费变化。2017年来，中国汽车消费总量整体下滑，中国市场汽车消费占全球汽车消费比例却相对稳定，基本在30%左右。2021年，中国复工复产开始，汽车市场恢复至2627.48万辆，同比增加3.81%，占全球汽车市场31.78%。2015-2021年，中国汽车消费占全球汽车市场占比总体呈上升趋势。全球汽车消费市场进一步向中国市场集中。

2015-2021年中国市场汽车消费情况

资料来源：OICA、智研咨询整理

中国汽车市场对乘用车需求度更高，其乘用车消费占其汽车市场80%左右，对商用车的消费占比在20%左右。2021年，中国政局稳定，疫情形势缓和，社会经济呈复苏态势，未来中国汽车市场有望进一步恢复。

非洲是全球汽车消费占比最少的区域市场，南非是该地区最大的汽车消费市场，占非洲汽车消费40%以上。2021年，非洲地区汽车消费114.50万辆，同比增加23.91%，占全球汽车市场1.38%，市场占比同比上升，但与2015年相比有所缩减。非洲各国汽车市场对乘用车需求度更高，其乘用车消费占该区域汽车消费70%左右，商用车占30%左右。2021年，非洲各国消费乘用车83.30万辆，商用车31.2万辆。

受疫情形势冲击，2020年欧洲汽车消费市场规模大幅减少至1671.29万辆，同比下降20.15%；2021年市场有所回暖，消费1687.49万辆，同比增加0.97%。近两年来，欧洲汽车市场规模占全球汽车市场规模比例下降，2021年仅占全球汽车消费市场20.41%，同2019年相比下降了近3个百分点。

2015-2021年欧洲汽车消费情况

资料来源：OICA、智研咨询整理

欧洲汽车消费市场主要集中在俄罗斯和欧洲的几个发达国家。2021年，德国汽车消费占欧洲汽车消费的15.62%，是欧洲汽车消费占比最高的国家；其次是英法两国，其国内汽车消费占欧洲汽车消费比例皆在10%以上。欧洲各国对乘用车市场需求度在80%左右，对商用车需求度在30%左右。2021年，欧洲共消费乘用车1402.05万辆，商用车285.44万辆。

2021年欧洲汽车消费格局

资料来源：OICA、智研咨询整理

近年来，美洲地区汽车消费市场缩减，所占全球汽车消费市场占比也有所下降，整体汽车消费占比在26%以上。2021年，市场有所复苏，全美洲地区汽车消费总量为2200.12万辆，占全球消费26.61%，同比增加5.70%。

2015-2021年美洲汽车消费情况

资料来源：OICA、智研咨询整理

与其他汽车区域市场不同，美洲地区各国对商用车需求度更高。2021年，全美洲商用车消费1497.69万辆，占全美洲汽车市场70%左右，消费乘用车702.43万辆。

美洲地区汽车消费市场基本集中于北美地区，占全美洲消费市场80%以上。北美地区汽车消费市场分布于美国、加拿大及墨西哥三国，其中美国汽车消费市场最大，占全美洲消费的70%左右；南美地区汽车主要消费市场是巴西，占全美洲汽车消费10%左右。2021年，美国消费商用车1205.85万辆，消费乘用车335万辆。

2021年美洲地区汽车消费市场格局

资料来源：OICA、智研咨询整理

近年来，欧美汽车市场萎靡，占全球汽车消费比例下降，2021年，欧美地区汽车市场占全球汽车市场47.02%，同2015年相比，下降了近3个百分点；同2019年的50.77%相比，下降了近4个百分点；亚太、中东地区汽车消费总量也呈下降态势，但占全球汽车市场比例却有所提升。未来亚太、中东地区依旧将是全球最主要的区域市场。随着全球经济复苏，各地区汽车市场有望进一步恢复。